Commons Capital
Компания по управлению благосостоянием
Независимая бутиковая фирма по управлению частным благосостоянием (fiduciary wealth management), основанная в 2009 году, с офисами в Needham, MA и Нью-Йорке; предоставляет услуги инвестиционного управления, финансового планирования, трастов, семейных офисов и налогового планирования для индивидов, семей и учреждений.
ФинансыОптимизация инвестиционного портфеля для 36-летнего инвестора
Рекомендации по распределению активов, диверсификации портфеля и ребалансировке для инвестора 36 лет с доходом $225k, счетами 401k, Roth IRA, HSA, 529 и UTMA. Анализ текущих аллокаций и пример оптимизированного портфеля 80/20.
6 ответов• 1 просмотр