Настройка автоматического удаления лидов Bitrix24

В Bitrix24 можно настроить автоматическое удаление лидов, созданных по пропущенным звонкам, с помощью бизнес-процессов или сторонних приложений, поскольку стандартными настройками эту функцию полностью отключить невозможно.

Содержание

• Основные подходы к решению
• Настройка бизнес-процессов для удаления лидов
• Использование сторонних приложений
• Настройка через CRM - Другое - Прочие настройки
• Пошаговая инструкция по созданию бизнес-процесса
• Альтернативные решения
• Рекомендации по оптимизации

Основные подходы к решению

Для автоматического удаления лидов, созданных по пропущенным звонкам в Bitrix24, существует несколько подходов:

1. Бизнес-процессы - наиболее гибкое и контролируемое решение
2. Сторонние приложения из маркетплейса Битрикс24
3. Кастомные настройки в разделе CRM - Другие настройки

Ключевая проблема заключается в том, что стандартные настройки не позволяют полностью отключать создание лидов по пропущенным звонкам, поэтому требуется дополнительная автоматизация для их удаления.

Настройка бизнес-процессов для удаления лидов

Бизнес-процессы - это основной инструмент для автоматизации удаления лидов, созданных по пропущенным звонкам. Для настройки потребуется выполнить следующие шаги:

Создание шаблона бизнес-процесса

1. Перейдите в раздел CRM - Настройки - Бизнес-процессы
2. Нажмите “Добавить шаблон” и выберите “Автоматически”
3. Выберите сущность “Лид” и установите условие срабатывания

Настройка условий срабатывания

Для определения лидов, созданных по пропущенным звонкам, используйте следующие условия:

Источник лида = "Телефония" 
И 
Статус звонка = "Пропущенный" 
И 
Номер телефона в черном списке = "Нет"

Настройка действия удаления

1. В блоке “Действия” добавьте элемент “Удалить элемент”
2. Настройте условия для исключения важных лидов
3. Установите задержку перед удалением (например, 24 часа) для возможности ручного восстановления

Важно: Перед настройкой бизнес-процесса рекомендуется создать резервную коп данных или протестировать на тестовом портале.

Использование сторонних приложений

В маркетплейсе Битrix24 существуют приложения, которые могут помочь в автоматизации удаления лидов по пропущенным звонкам:

Приложение “Контроль пропущенных звонков”

• Разработчик: Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
• Функционал: автоматическое удаление лидов по заданным критериям
• Доступные права: полный доступ к лидам, контактам, компаниям

Приложение “Пропущенные звонки - уведомления”

• Разработчик: Aventra
• Позволяет настраивать автоматические действия с лидами
• Поддерживает сложные условия фильтрации

Приложение “Чат-бот, уведомляющий о пропущенных звонках”

• Разработчик: Stockwell
• Интегрируется с бизнес-процессами для автоматического удаления
• Предоставляет расширенные возможности настройки

Настройка через CRM - Другое - Прочие настройки

В разделе CRM - Еще - Настройки - Другое - Прочие настройки можно найти несколько релевантных опций:

Отключение повторных лидов

Хотя это не решает проблему полностью, но помогает снизить количество создаваемых лидов:

CRM → Настройки → Еще → Прочие настройки
→ Отключить создание повторных лидов

Настройки обработки лидов

• Автоматически закрывать дела при конвертации лидов
• Сохранять задачи при удалении элементов CRM

Эти настройки помогают лучше контролировать жизненный цикл лидов.

Пошаговая инструкция по созданию бизнес-процесса

Шаг 1: Создание шаблона

1. Перейдите: CRM → Настройки → Бизнес-процессы
2. Нажмите “Добавить шаблон”
3. Выберите “Автоматически”
4. Выберите сущность “Лид”
5. Нажмите “Далее”

Шаг 2: Настройка условий

1. В блоке “Если” установите условия:
   [Источник лида] = [Телефония]
   И
   [Комментарий] содержит [Пропущенный звонок]
   

2. Для более точного определения можно добавить:
   [Название] содержит [Пропущенный]
   Или
   [Название] содержит [Missed call]
   

Шаг 3: Настройка действий

1. Добавьте блок “Действия”
2. Внутри блока добавьте элемент “Удалить элемент”
3. Настройте задержку перед удалением:
   Задержка = 24 часа
   

Шаг 4: Тестирование и активация

1. Сохраните шаблон бизнес-процесса
2. Протестируйте на реальных данных
3. Активируйте бизнес-процесс
4. Настройте уведомления для мониторинга

Альтернативные решения

Использование сценариев работы с лидами

В Bitrix24 можно настроить два сценария работы с лидами:

1. Стандартный сценарий - для важных лидов
2. Автоматический сценарий - для удаления лидов по пропущенным звонкам

Интеграция с внешними системами

Приложения от UniTalk позволяют:

• Настроить автоматическое добавление номеров в обзвон
• Автоматическое удаление номеров из обзвона
• Интеграцию с телефонными системами

Настройка прав доступа

Ограничение прав доступа к удалению лидов для определенных пользователей может помочь предотвратить случайное удаление важных данных.

Рекомендации по оптимизации

Безопасное удаление

1. Используйте задержку перед удалением лидов (24-48 часов)
2. Настройте резервное копирование важных данных
3. Ограничьте доступ к автоматическому удалению только для администраторов

Мониторинг и аналитика

1. Настройте уведомления о срабатывании бизнес-процессов
2. Анализируйте статистику удаленных лидов
3. Регулярно проверяйте корректность работы автоматизации

Оптимизация бизнес-процессов

1. Группируйте похожие условия в логические блоки
2. Используйте комментарии для описания логики работы
3. Регулярно обновляйте бизнес-процессы при изменении требований

Источники

1. Приложение Контроль пропущенных звонков от разработчика Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
2. CRM: Прочие настройки - Bitrix24 Helpdesk
3. Приложение Пропущенные звонки - уведомления от разработчика Aventra
4. Настройка лидов в Битрикс24 - Integrator.Digital
5. Автоматическое определение повторных продаж в лидах в Bitrix24 — vc.ru
6. Пропущенные звонки в Bitrix24 в 2025: инструкция по настройке - b24.org.ru
7. Как из Bitrix24 автоматически выполнять звонки клиентам - UniTalk
8. Повторные лиды и сделки - Bitrix24 Helpdesk
9. Приложение Чат-бот, уведомляющий о пропущенных звонках от разработчика Stockwell
10. Настройка 2 сценариев работы с лидами в CRM Битрикс 24 - SaltPro.ru

Заключение

Для автоматического удаления лидов, созданных по пропущенным звонкам в Bitrix24, рекомендуется использовать бизнес-процессы, так как это обеспечивает максимальный контроль и гибкость настройки. Основные решения включают:

1. Настройка автоматических бизнес-процессов с условием поиска лидов по признаку “пропущенный звонок”
2. Использование сторонних приложений из маркетплейса для расширенной функциональности
3. Комбинирование подходов с дополнительными настройками в CRM - Другое - Прочие настройки

Важно тестировать решения на тестовом портале перед внедрением и регулярно мониторить работу автоматизации для обеспечения корректной обработки лидов.