Бесплатные сервисы анализа инвестиционного портфеля акций и ETF
Топ бесплатных веб-инструментов для анализа портфеля: Snowball Income, MyFF Tracker, Invest Planner. Распределение по секторам и географиям, риски, диверсификация, концентрации, доходность vs S&P 500. Импорт брокеров без регистрации.
Какие бесплатные веб-инструменты рекомендуются для комплексного анализа всего инвестиционного портфеля (акции и ETF) в одном месте? Основные цели: оценка распределения по секторам и географиям, анализ рисков и диверсификации, выявление концентраций и пересечений, общие характеристики портфеля.
Для комплексного анализа инвестиционного портфеля акций и ETF в одном месте бесплатно подойдут Snowball Income, My Financial Freedom Tracker и Invest Planner. Эти сервисы дают полную картину: распределение по секторам и географиям, оценку рисков, диверсификации портфеля, выявление концентраций и пересечений позиций, плюс доходность с коэффициентом Шарпа по сравнению с индексами вроде S&P 500 или MOEX. Вы сможете импортировать данные от брокеров без регистрации и получить визуализацию в дашбордах — всё просто и без лишних затрат.
Содержание
- Лучшие бесплатные веб-инструменты для анализа инвестиционного портфеля
- Snowball Income: комплексный учет инвестиций и диверсификация портфеля
- My Financial Freedom Tracker: анализ рисков и распределение по секторам
- Invest Planner: бесплатный анализ портфеля акций с импортом брокеров
- Другие сервисы: Intelinvest и Gsphere для анализа инвестиций
- Сравнение по ключевым целям: сектора, география, риски и концентрации
- Как выбрать сервис учета инвестиций бесплатно
- Источники
- Заключение
Лучшие бесплатные веб-инструменты для анализа инвестиционного портфеля
Хотите быстро разобраться в своем инвестиционном портфеле? Забудьте про Excel — есть веб-сервисы, которые берут на себя весь анализ акций и ETF. Они показывают, насколько вы диверсифицированы по секторам вроде IT или энергетики, по странам от США до Европы, плюс риски вроде волатильности или Beta. А концентрации? Сервисы мигом выделят, если 30% ушло в одну акцию или ETF.
Топ-3 бесплатных — Snowball Income для россиян с импортом из Тинькофф, My Financial Freedom Tracker для глубокого риск-анализа без аккаунта и Invest Planner для вечного бесплатного учета. Все они в одном месте собирают данные, строят графики и даже прогнозируют. Но давайте разберем по полочкам — что именно они дают под ваши цели.
Snowball Income: комплексный учет инвестиций и диверсификация портфеля
Snowball Income — это находка для тех, кто держит акции, ETF, облигации и даже крипту. Сервис бесплатно импортирует отчеты от 19 брокеров, включая Тинькофф и Binance, так что учет инвестиций автоматизирован. Распределение по секторам (технологии, здравоохранение) и географиям (США, Европа, Азия) видно сразу на круговых диаграммах — идеально для оценки диверсификации портфеля.
Анализ рисков? Коэффициент Шарпа, волатильность, сравнение доходности с S&P 500 или MOEX. Концентрации подсвечиваются красным, если позиция >10-20%, а пересечения ETF разбираются look-through. Календарь дивидендов — бонус. Плюс: мобильное app. Минус: для полного функционала нужна регистрация, но базовый анализ открыт.
Вот пример: загрузили портфель — и видите, почему ваша доходность отстает от индекса. Snowball Income обслуживает 200k+ портфелей, так что надежно.
My Financial Freedom Tracker: анализ рисков и распределение по секторам
Если фокус на рисках — My Financial Freedom Tracker ваш выбор. Бесплатно, без регистрации, до 50 позиций в акциях и ETF. Look-through анализ ETF раскрывает, что внутри: сколько в Technology (Apple, Nvidia), сколько в North America vs Emerging Markets. Сектора и география — в интерактивных графиках.
Риски на высоте: Sharpe Ratio, Beta vs S&P 500, волатильность, Monte Carlo симуляции (тысячи сценариев на 30 лет), стресс-тесты по кризисам 2008 или COVID. Диверсификация портфеля оценивается автоматически — флаги на концентрации >25%. Пересечения видны в holdings breakdown. Мультивалютность, FIRE-калькулятор в придачу.
Минус: лимит 50 тикеров, ручной ввод. Но для теста портфеля — супер. Загружаете CSV — и дашборд готов. Разработчик Dennis Vymer сделал его для себя, теперь пользуются тысячи. My Financial Freedom Tracker — чистый анализ без воды.
Invest Planner: бесплатный анализ портфеля акций с импортом брокеров
Invest Planner — 100% бесплатно навсегда, без пробных периодов. Импорт из брокеров, учет FIFO для налогов, расчет доходности vs Nasdaq, MOEX. Структура портфеля по индексам: видите отклонения от “индексного портфеля”.
Сектора и география? Графики распределения акций/ETF. Диверсификация, риски (волатильность, корреляции), концентрации — все в дашборде. Балансировка одним кликом, календарь дивидендов/купонов. Пересечения позиций отслеживает через holdings.
Плюс: русский интерфейс, просто для новичков. Минус: меньше продвинутых метрик вроде Monte Carlo. Идеально для ежедневного анализа портфеля акций. Invest Planner — и ваш инвестиционный портфель под контролем.
Другие сервисы: Intelinvest и Gsphere для анализа инвестиций
Не хотите топ-3? Посмотрите Intelinvest: бесплатный тариф с аналитикой секторов, географии, ребалансировкой. 7 дней full access — хватит протестировать риски и концентрации. Intelinvest хорош для крипты тоже.
Gsphere от Gravity Investments — институциональный уровень бесплатно. Визуализация рисков, диверсификации, пересечений без кода. Для профи с ETF. Gravity Investments рекомендует для глубокого анализа.
Эти варианты дополняют, если нужны специфические фичи вроде портфельной оптимизации.
Сравнение по ключевым целям: сектора, география, риски и концентрации
| Цель | Snowball Income | MyFF Tracker | Invest Planner | Intelinvest | Gsphere |
|---|---|---|---|---|---|
| Сектора/География | Да (look-through) | Да (детально) | Да (графики) | Да | Да (визуал) |
| Риски (Sharpe, Beta) | Да + индексы | Да + Monte Carlo | Да (волатильность) | Да | Да (институционал) |
| Диверсификация | Полная | С флагами | Балансировка | Ребалансировка | Оптимизация |
| Концентрации/Пересечения | Да (>10%) | Да (>25%) | Да | Да | Да |
| Импорт брокеров | 19 (Тиньк.) | CSV | Да | Да | Нет |
| Бесплатно без reg | Базово | Полностью | Полностью | Базово | Полностью |
Snowball выигрывает по импорту, MyFF — по рискам. Выбирайте по нуждам.
Как выбрать сервис учета инвестиций бесплатно
Сначала определите приоритеты: импорт из Тинькофф — Snowball или Invest Planner. Глубокие риски — MyFF. Тестируйте: загрузите портфель в 2-3 сервиса за 15 минут. Проверьте, видны ли пересечения в ETF вроде VOO+QQQ. Русский интерфейс? Invest Planner и Snowball.
Избегайте платных тарифов — все базовые цели покрыты бесплатно. А если портфель >50 позиций, комбинируйте сервисы. В итоге диверсификация портфеля станет прозрачной, риски — управляемыми.
Источники
- Snowball Income — Бесплатный сервис учета инвестиций с анализом диверсификации, рисков и импортом брокеров: https://snowball-income.com/
- My Financial Freedom Tracker — Инструмент портфельного анализа с look-through ETF, Monte Carlo и стресс-тестами: https://myfinancialfreedomtracker.com/en/portfolio-analysis-tool
- Invest Planner — Полностью бесплатный учет инвестиций с доходностью vs индексов и балансировкой: https://invest-planner.ru/
- Intelinvest — Сервис аналитики портфеля с бесплатным тарифом и ребалансировкой: https://intelinvest.ru/
- Gravity Investments — Рекомендации Gsphere для институционального анализа рисков и концентраций: https://gravityinvestments.com/free-portfolio-analysis/
Заключение
Начните с Snowball Income или My Financial Freedom Tracker — они закроют анализ инвестиционного портфеля полностью бесплатно. Получите insights по секторам, географии, рискам и диверсификации, минимизируйте концентрации. Регулярный мониторинг сделает ваш портфель крепче индексов. Тестируйте сегодня — время сэкономите месяцами рутины.
Intelinvest предлагает бесплатный тариф для анализа инвестиционного портфеля с учетом акций и ETF. Инструменты «Учет активов», «Аналитика» и «Ребалансировка» позволяют оценивать распределение по секторам и географиям, диверсификацию портфеля, риски, концентрации и пересечения. Доступен 7-дневный пробный период для полного анализа портфеля акций с календарем дивидендов и отслеживанием доходности.
Snowball Income — бесплатный сервис учета инвестиций для акций, ETF, облигаций и крипты в одном месте. Автоматический импорт от 19 брокеров (Тинькофф, Binance), анализ распределения по секторам, странам, регионам, коэффициент Шарпа, диверсификация портфеля и выявление концентраций. Календарь дивидендов, сравнение доходности с S&P 500, MOEX, анализ рисков инвестиционного портфеля.
My Financial Freedom Tracker — бесплатный инструмент анализа портфеля без регистрации для акций и ETF (до 50 holdings). Look-through анализ ETF показывает распределение по секторам (Technology, Healthcare), географии (North America, Europe), риски (Sharpe Ratio, волатильность, Beta vs S&P 500), концентрации (>25%). Monte Carlo проекции, стресс-тесты (2008, COVID), диверсификация портфеля акций с мультивалютой.
Gravity Investments рекомендует бесплатный Gsphere (gsphere.net) для институционального анализа инвестиционного портфеля акций и ETF. Визуализация распределения по секторам и географиям, оценка рисков, диверсификации, концентраций и пересечений без кода. Также Portfolio ThinkTank для оптимизации стратегий и общего анализа портфеля.
Invest Planner — полностью бесплатный сервис для учета инвестиций и анализа портфеля акций/ETF навсегда. Импорт брокерских отчетов, расчет доходности vs S&P500, календарь дивидендов/купонов, балансировка, структура по индексам (MOEX, Nasdaq). Учет FIFO, выявление концентраций, диверсификация портфеля с графиками рисков и прибыльности.
