Как активировать шаблон бизнес-процесса в Bitrix24

Чтобы активировать созданный шаблон бизнес-процесса в Bitrix24 и сделать его видимым во вкладке автоматизации, необходимо правильно настроить параметры запуска и проверить соответствие требованиям системы. Основная проблема, с которой вы столкнулись, обычно связана с неправильной настройкой опций отображения и запуска шаблона.

Содержание

• Основные причины невидимости шаблона
• Пошаговая активация шаблона
• Настройка параметров запуска
• Ручной запуск созданного шаблона
• Проверка и устранение проблем

Основные причины невидимости шаблона

Шаблон бизнес-процесса может не отображаться во вкладке автоматизации по нескольким причинам:

1. Отключена опция отображения в меню ручного запуска - если включена настройка “Скрыть из меню ручного запуска”, шаблон не будет виден в списке доступных для ручного запуска процессов.

2. Неправильная настройка автоматического запуска - если шаблон настроен только на автоматический запуск без возможности ручного запуска, он может не отображаться в общем списке шаблонов.

3. Ограничения тарифного плана - некоторые функции автоматизации доступны только на определенных тарифных планах Bitrix24.

4. Неправильный путь создания шаблона - шаблоны создаются в разных разделах в зависимости от типа процесса (CRM, документы, задачи и т.д.).

Пошаговая активация шаблона

Для правильной активации шаблона бизнес-процесса выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел автоматизации:

   • Для CRM-объектов: CRM → Настройки → Автоматизация → Бизнес-процессы
   • Для документов: Документы → Настройки → Бизнес-процессы
   • Для задач: Задачи → Настройки → Бизнес-процессы

2. Выберите нужный шаблон из списка существующих шаблонов.

3. Откройте параметры шаблона и проверьте следующие настройки:

   • Название шаблона должно быть заполнено
   • Описание должно быть информативным
   • Настройки запуска должны соответствовать вашим требованиям

4. Сохраните изменения после настройки всех параметров.

Настройка параметров запуска

При настройке шаблона бизнес-процесса обратите внимание на ключевые параметры запуска:

Автоматический запуск

• “При добавлении” - процесс будет запускаться автоматически при создании нового элемента (например, новой сделки или документа)
• “При изменении” - процесс будет запускаться при изменении существующего элемента

Для настройки автоматического запуска:

1. В параметрах шаблона выберите нужный вариант автоматического запуска
2. Убедитесь, что опция “Автозапуск” включена
3. Сохраните изменения

Ручной запуск

Чтобы шаблон был доступен для ручного запуска:

1. Отключите опцию “Скрыть из меню ручного запуска” - это ключевой параметр для отображения шаблона в доступных для запуска процессах

2. Настройте права доступа - убедитесь, что у пользователей есть права на запуск бизнес-процессов

3. Проверьте доступность шаблона - после настройки шаблон должен появиться в списке доступных процессов при нажатии на кнопку “Запустить бизнес-процесс” в соответствующем разделе

Ручной запуск созданного шаблона

После правильной настройки шаблона его можно запустить вручную несколькими способами:

Запуск через элемент CRM

1. Откройте нужный элемент (сделку, лид, контакт и т.д.)
2. Найдите кнопку “Запустить бизнес-процесс”
3. В открывшемся списке выберите ваш шаблон
4. Заполните необходимые параметры запуска
5. Нажмите “Запустить”

Запуск через общий список шаблонов

1. Перейдите в раздел автоматизации: Настройки → Автоматизация → Бизнес-процессы
2. Найдите ваш шаблон в списке
3. Нажмите на кнопку “Запустить” рядом с названием шаблона
4. Выберите элемент, для которого нужно запустить процесс
5. Заполните параметры и запустите процесс

Запуск через документы или задачи

Аналогичным образом можно запустить шаблон для документов или задач:

1. Откройте нужный документ или задачу
2. Найдите кнопку запуска бизнес-процессов
3. Выберите ваш шаблон из списка
4. Заполните параметры и запустите процесс

Проверка и устранение проблем

Если шаблон все равно не отображается или не запускается, проверьте следующие аспекты:

1. Проверка опции скрытия

Убедитесь, что опция “Скрыть из меню ручного запуска” отключена. Если она включена, шаблон не будет отображаться в меню ручного запуска.

2. Проверка прав доступа

Проверьте, что у пользователя, который пытается запустить процесс, есть необходимые права:

• Право на просмотр бизнес-процессов
• Право на запуск бизнес-процессов
• Право на изменение соответствующих CRM-объектов

3. Проверка соответствия типа

Убедитесь, что шаблон создан для правильного типа объекта. Например, шаблон для сделок не будет отображаться при открытии лидов.

4. Проверка тарифного плана

Некоторые функции автоматизации доступны только на определенных тарифных планах. Проверьте, что ваш тариф включает необходимые функции автоматизации.

5. Перезагрузка кеша

Иногда после изменений необходимо обновить страницу или подождать несколько минут, чтобы изменения вступили в силу.

---

Заключение

Для успешной активации созданного шаблона бизнес-процесса в Bitrix24 необходимо:

1. Правильно настроить параметры шаблона, отключив опцию скрытия из меню ручного запуска
2. Убедиться в наличии необходимых прав доступа у пользователей
3. Проверить соответствие шаблона типу объектов и требованиям тарифного плана
4. Настроить параметры запуска (автоматический или ручной) в соответствии с бизнес-потребностями
5. Тестировать работу шаблона на тестовых данных перед внедрением в рабочую среду

Если после всех настроек шаблон продолжает не отображаться, рекомендуется обратиться в техническую поддержку Bitrix24 или проконсультироваться с сертифицированным партнером системы для диагностики конкретной проблемы.

Источники

1. Как настроить параметры шаблона бизнес-процесса в ленте
2. Как создать шаблон последовательного бизнес-процесса
3. Configure workflow template parameters - Bitrix24 Helpdesk
4. Create a sequential workflow template - Bitrix24 Helpdesk
5. Business processes for document approval